Conquest 集成行為智能代理 Lydia，AI 輔助顧問工作流

Conquest 本週宣佈已將 Shaping Wealth 旗下行為金融學驅動的 AI 代理 Lydia 嵌入其顧問工作平臺。據雙方公告，該集成使金融顧問在 Conquest 系統內即可調用 Lydia——該代理基於行為科學模型，可對客戶的投資偏好、決策偏差等生成實時洞察，並輔助顧問調整溝通與建議策略。Conquest 自身以 AI 驅動、覆蓋全財富光譜的規劃技術見長，此次引入第三方行為智能代理，旨在將機器生成的“客戶行為畫像”與財務規劃流程耦合。對行業而言，AI 代理正從單一的數據處理工具演變為可嵌入顧問日常決策的“協作隊友”，其合規性、歸因清晰度以及客戶數據邊界，將成為集成類代理產品落地的關鍵議題。